米尔德莉德满怀期待地回到了卡克女巫学院，希望能有一个更好的一年。然而，当她的暑假作业被偷走时，她不得不证明这不是她编造出来的故事。与此同时，一群新生在一棵树中发现了一个秘密。而学校废墟中的一项发现则为每个人带来了希望和麻烦
新学年伊始，卡克女巫学院充满了期待与神秘。米尔德莉德希望这一年会更加顺利，但却在返校后不久面临了一场困扰她的事件。她的暑假作业，一个充满奇幻魔法的项目，被人偷走了。这让米尔德莉德感到非常愤怒和沮丧，因为她付出了很多努力才完成这个项目。
然而，米尔德莉德并不打算束手就擒。她决定要找出是谁偷走了她的作业，并证明自己的清白。她开始展开调查，逐渐揭开了一个关于学校内部的神秘阴谋。在这个过程中，她结识了一些意想不到的朋友，他们也帮助她一起揭开了真相。
