圣源（金东旭Dong-wookKim饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍Yeo-JeongJo饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治阴谋将华妍许配给了他同父异母的姐姐作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊Min-junKim饰）是一对女友，无意间得知即将入宫为妃，因而私奔却被母亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后陛下病重，在兄长的野心和安排下圣源大君回宫继承了皇位当了傀儡皇帝，华妍的母亲也在内战中遭到其生母虐待被处决。此时的圣源大君遇到已作为皇嫂的华研，权利的桎梏更燃烧了他心里禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权势的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷争斗为背景，三人命运交织，在情欲和权力，激情与憎恨的隔阂冲突下酝酿着一场悲剧