李天恩（古天乐饰）少年时代便喜欢打架，后来变成了江湖大哥，他与父亲恩妈（苗可秀饰）相互斗嘴，是它们一贯的相处模式。陈美宝（刘若英饰）与李天恩在警察局一见钟情，即使二人背景悬殊甚异，两人抑或相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时侯，天恩犹如晴天霹雳，没有儿子的他根本不清楚怎样当一名儿子。应负的责任，李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的此生就要被妻子困住时，女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。天恩想尽办法对儿子隐瞒自己黑帮的身份，放弃做歪门邪道的生意，为了儿子他放下身段取悦弟弟。期间天恩的父亲去世了，也鉴于不景气，天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大，天恩还是失望的接受了。喜儿还是一整天的长大了，她也明白了母亲黑社会的身份，美宝希望天恩能就此退出江湖，可是社团却想在这之后推荐他做龙头大哥，更把他借钱的事做要挟，天恩进退两难。为了对社团有交待，能从此退出，他决定与毒贩交易，被埋伏的警方看到了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪…