一九三五年日本占领东北之后向着华北步步紧逼，想把这里变成第二个“满洲国”。蒋介石执行不抵抗政策，对日本进行步步退让，签署一个有一个条约。经过双方协议后，北平变成了“非武装区”。血写的“犬”字时间后，日本人以此为由要求驻军，但是宋哲元知道这个是日本人的阴谋所以没有答应，最后经过协议后军队驻兵行程宪兵团，邱三奇担任团长。日本特务机关对此十分满意，这时他们第一个目的已经达到了。团长邱三奇的父亲是北洋军邱福林，邱三奇是一个有名的纨绔子弟，从小性格野蛮喜欢沾花惹草，是一个名副其实的流氓。日本人和蒋介石都因此看上他，给他重任破解案件，但是他们都不知道邱三奇是一个共产党。邱三奇上任后才知道自己进入了日本人的陷阱，他们看中了有号召力的邱福林，但是邱福林是一个民族主义者，几次威逼利诱都失败了